Lexoffice Schnittstelle

Funktionsweise der Schnittstelle

• Nach Aktivierung der Schnittstelle wird der bestehende Kundenstamm mit Kundennummern aus Lexoffice übernommen.
• Der Weg von Angebot bis Rechnungsstellung passiert in Handwerksbüro Live
• Nach Festschreibung der Rechnung wird diese nach Lexoffice überspielt

Die Neuanlage von Kunden erfolgt in Handwerksbüro Live. Nach Festschrift der Rechnung werden Rechnung und Kundendaten nach Lexoffice übertragen.

Eingangssrechnungen können Sie mit Klick auf das orangene Symbol oben rechts bis zum letzten Import-Datum abholen:

Sie können danach auch eine Kostenverteilung für die Nachkalkulation durchführen.

Aktivierung der Schnittstelle

Vor Aktivierung der Schnittstelle sollte Ihr Kundenstamm im Idealfall leer sein, um doppelte Einträge zu vermeiden.

Falls dies nicht vermeidbar ist, können bereits vorhandene Dokumente neu zugeteilt und der doppelte Eintrag gelöscht werden.

Löschen Sie KEINE Kunden, ohne die Dokumente vorher dem richtigen Kunden zugeordnet zu haben.

Öffnen Sie die Einstellungen und wählen Sie "Lexoffice":

Stimmen Sie im folgenden Fenster den Berechtigungen zu und tippen Sie Ihre Zugangsdaten zu Lexoffice ein.

Danach sollten Ihre Kundendaten automatisch importiert werden.